Lead Duplicate Checker
Lead Duplicate Checker est une application CRM qui automatise la vérification des doublons pour les nouvelles affaires et aide les entreprises à garder de l'ordre dans leur pipeline de ventes. L'application analyse chaque nouvelle affaire au moment de sa création, détermine si elle est unique ou s'il s'agit d'un doublon, et applique automatiquement des règles métier prédéfinies. Cela permet de
Lead Duplicate Checker offre les fonctionnalités suivantes :
- Vérification automatique des doublons pour les nouvelles affaires au moment de leur création
- Configuration des règles d'exécution pour des pipelines et des étapes spécifiques
- Récupération et analyse des contacts liés à une affaire
- Détection de contacts similaires au sein du CRM
- Collecte et analyse de toutes les affaires associées aux contacts correspondants
- Validation des doublons à plusieurs niveaux selon des critères définis
- Application de règles d'exclusion pour filtrer les résultats
- Génération d'une liste finale d'affaires potentiellement en double
- Classification d'une affaire comme doublon ou unique en fonction des résultats
- Changement automatique d'étape pour les affaires
- Clôture automatique des affaires en double
- Ajout de commentaires aux affaires
- Création de tâches pour les responsables
- Réattribution de la propriété d'une affaire
- Réattribution automatique d'une affaire à un contact existant ayant un historique similaire
- Remplissage automatique des champs d'une affaire avec des valeurs prédéfinies
- Configuration flexible des règles de détection des doublons pour différents scénarios CRM
ou