Google Calendar and CRM
Connectez Google Agenda à votre CRM pour synchroniser automatiquement vos réunions, tâches et opportunités. Les événements créés dans votre agenda apparaissent dans le CRM avec tous les détails — et inversement. Associez facilement les événements aux opportunités, assignez des membres de l’équipe et gérez vos tâches — le tout depuis un seul et même espace. Parfait pour les équipes qui utilisent G
Synchronisation bidirectionnelle entre Google Agenda et le CRM
Les événements créés dans Google Agenda génèrent automatiquement des tâches et opportunités dans le CRM. De même, les événements ou opportunités créés dans le CRM sont ajoutés à votre agenda.
Affectation flexible des pipelines et tableaux
Attribuez chaque événement à un pipeline spécifique du CRM et à un membre responsable. Synchronisez les tâches avec le tableau de gestion de votre choix.
Lien intelligent avec les contacts
Les participants des événements sont automatiquement ajoutés à vos contacts CRM. Vous pouvez les réutiliser facilement pour des campagnes futures ou des communications ciblées.
Tableau de bord en temps réel
Consultez les calendriers connectés, le nombre d’événements synchronisés et l’état de l’intégration. Mettez en pause, supprimez ou modifiez l’intégration à tout moment, ou changez de calendrier facilement.
Mises à jour instantanées
Toute modification d’un événement est immédiatement répercutée dans le CRM — et inversement.
Installer l’intégration
Rendez-vous sur le Marketplace, recherchez “Intégration Google Agenda” et cliquez sur “Installer”.
Autoriser avec Google
Connectez-vous à votre compte Google et autorisez les permissions demandées (scopes OAuth pour l’accès à l’agenda).
Configurer la synchronisation
Choisissez l’agenda à connecter. Sélectionnez le pipeline CRM, l’utilisateur responsable et le tableau de tâches à synchroniser.
Enregistrer les paramètres
Vérifiez votre configuration et enregistrez-la. Vous accéderez à un tableau de bord affichant votre agenda connecté, le nombre d’événements synchronisés et les options de gestion.
Lancer la synchronisation
À partir de maintenant, les événements créés dans Google Agenda apparaîtront dans le CRM comme tâches et opportunités. Et les événements CRM seront visibles dans votre agenda Google.
Gérer l’intégration
Utilisez le tableau de bord pour mettre en pause, supprimer ou reconfigurer l’intégration à tout moment.
ou